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(Réécriture de l'ensemble du document pour ajouter le commentaire d'un analyste, le contexte de l'opération Diamondback; mise à jour des actions) par Tanay Dhumal
Viper Energy VNOM.O achètera Sitio Royalties STR.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4,1 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés mardi, élargissant ainsi la présence de l'unité Diamondback Energy dans les régions de schiste riches en pétrole telles que le bassin Permien.
L'accord souligne l'attrait du bassin Permien pour les acheteurs, même si les transactions dans le secteur pétrolier américain ralentissent en raison de la volatilité des prix du pétrole et de l'incertitude du marché.
Pour Diamondback FANG.O , il s'agit de la deuxième opération importante dans la région cette année, après avoir accepté en février d'acheter certaines unités du producteur d'énergie Double Eagle, soutenu par EnCap Investments, pour 4,08 milliards de dollars.
Diamondback exploite Viper pour acquérir principalement des propriétés pétrolières et gazières en Amérique du Nord.
Les analystes de Piper Sandler considèrent l'opération comme un développement positif pour Viper, car elle "augmente la taille et l'échelle de ce qui était déjà la plus grande société minière de pétrole et de gaz cotée".
Les actions de Sitio ont augmenté de 11,4 % pour atteindre 19,30 $ dans les échanges du matin, oscillant autour du prix de l'offre implicite de 19,41 $ par action.
Les actions de Viper Energy étaient en hausse de 0,9 % à 40,31 dollars, tandis que les actions de Diamondback étaient en hausse de près de 3 % à 141,6 dollars.
La transaction, qui inclut la dette nette de Sitio d'environ 1,1 milliard de dollars au 31 mars, devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.
L'accord avec Sitio augmentera la superficie nette de Viper dans le Permien d'environ 42 % et la production totale de pétrole pro forma du quatrième trimestre d'environ 38 %.
Elle réduira également le seuil de rentabilité du dividende de base pro forma de Viper d'environ 2 $ par baril, à moins de 20 $ pour le WTI.
La chute des prix du pétrole cette année a suscité des inquiétudes quant à la capacité financière des producteurs américains et a jeté un nouvel éclairage sur la manière dont ils prévoient de maintenir les rendements pour les actionnaires.
Sitio possède également environ 9 000 acres répartis dans d'autres bassins de schiste importants tels que DJ, Eagle Ford et Williston.
Viper a également annoncé un objectif d'endettement net à court terme de 1,5 milliard de dollars, qu'elle prévoit d'atteindre grâce à la génération de flux de trésorerie disponibles et à la vente éventuelle d'actifs non essentiels.
"Nous pouvons être patients en monétisant ces actifs à des prix de matières premières plus élevés à terme", a déclaré un dirigeant de la société.
Diamondback détiendra environ 41 % des actions en circulation pro forma de Viper après la clôture de l'opération Sitio, contre environ 92 % lorsque Viper est entré en bourse en 2014.
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